Ault Alliance ofrece más información sobre su oferta de intercambio planificada

Resumen:

Ault Alliance, Inc. ha anunciado su oferta de intercambio planificada para aceptar un mínimo de 20 millones de acciones y un máximo de 60 millones de acciones de sus acciones comunes a cambio de la emisión de hasta $15 millones de sus acciones preferentes acumulativas redimibles perpetuas Serie D al 13.00%. La oferta de intercambio representa una prima de aproximadamente el 231% sobre el precio de cierre de las acciones comunes el 20 de diciembre de 2023. La oferta está sujeta a ciertas condiciones, incluida la entrega de al menos 20,000,000 acciones de las acciones comunes y la continuación de la cotización de la compañía en el NYSE American.

Introducción:

Ault Alliance, Inc. ha proporcionado información adicional sobre su oferta de intercambio planificada. La compañía planea aceptar un mínimo de 20 millones de acciones y un máximo de 60 millones de acciones de sus acciones comunes a cambio de la emisión de hasta $15 millones de sus acciones preferentes acumulativas redimibles perpetuas Serie D al 13.00%. Esta oferta de intercambio permite a los accionistas obtener una prima de aproximadamente el 231% sobre el precio de cierre de las acciones comunes.

Puntos principales:

• La oferta de intercambio se lanzará el 8 de enero de 2024 y expirará el 6 de febrero de 2024 a las 5:30 PM hora de la ciudad de Nueva York.
• La oferta es para el intercambio de acciones comunes en incrementos de 100 acciones, y las acciones comunes intercambiadas se retirarán.
• Cada 100 acciones de acciones comunes intercambiadas resultarán en la emisión de una acción de acciones preferentes Serie D, con una preferencia de liquidación de $25.00 por acción.
• Las acciones preferentes Serie D tendrán derecho a dividendos acumulativos y se negociarán públicamente y se listarán en el NYSE American.
• La oferta está sujeta a la aprobación regulatoria y otras condiciones de cierre habituales.

Conclusión:

Ault Alliance, Inc. ha proporcionado más detalles sobre su oferta de intercambio planificada, que permite a los accionistas intercambiar sus acciones comunes por acciones preferentes Serie D. La oferta de intercambio brinda la oportunidad a los accionistas de obtener una prima significativa sobre el precio de cierre de las acciones comunes. La oferta se lanzará en enero de 2024 y está sujeta a ciertas condiciones y aprobación regulatoria.